빌 게이츠 포트폴리오 - 미국 주식 4개에 올인?

 

 빌 게이츠, 자산 460억 달러 중 81%를 단 4개 종목에 투자

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빌 게이츠는 마이크로소프트 외에도 어떤 종목에 집중 투자했을까요? 아래 글을 통해 분석해봅니다.

 

 

포인트 정리

빌 & 멜린다 게이츠 재단 트러스트(The Bill & Melinda Gates Foundation Trust)는 게이츠가 자선 사업에 활용하기 위해 설립한 기금.

트러스트의 주요 보유 종목은 수익성이 높고, 지속적인 배당을 지급하는 기업들로 구성.

이러한 배당 수익은 게이츠의 자선 사업을 뒷받침.

 

 

 

 

빌 게이츠의 4대 주요 투자 종목

빌 게이츠는 20여 개가 넘는 기업에 분산 투자를 하고 있지만, 전체 자산의 대부분은 단 4개 종목에 집중되어 있습니다.

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1. 마이크로소프트 (MSFT) - 포트폴리오의 33%

• 게이츠가 공동 설립한 마이크로소프트의 주식을 트러스트에 정기적으로 기부했기 때문에 지분이 가장 큼.
• CEO 사티아 나델라의 리더십 아래 클라우드와 AI로 비즈니스를 확장하며 성장 중.
• 클라우드 사업 부문이 전체 매출의 54% 차지하며, AI 활용으로 인해 추가 매출 증가도 기대됨.
• 2004년 이후 매년 배당을 지급하고 있으며, 지난 5년간 주가는 225% 상승.

 

마이크로소프트 데일리 차트 - 이미지를 누르면 확대됩니다.

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2. 버크셔 해서웨이 (BRK.A, BRK.B) - 포트폴리오의 17%

• "투자의 현인" 워렌 버핏이 게이츠 재단에 다년간 기부해온 버크셔 해서웨이의 지분 비중도 상당.
• 30개 이상의 주식과 60개 이상의 자회사를 보유한 복합기업으로 안정적인 수익성을 자랑.

BRK.A - 이미지를 누르면 확대됩니다.

BRK.B - 이미지를 누르면 확대됩니다.

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3. 웨이스트 매니지먼트 (WM) - 포트폴리오의 16%

• 쓰레기 수거 사업은 지속적인 수요로 인해 안정적인 수익 구조를 지님.
• 버핏이 선호하는 비즈니스 모델.
• 게이츠 트러스트는 웨이스트 매니지먼트의 지분을 통해 배당 수익도 얻음.

WM 데일리차트 - 이미지를 누르면 확대됩니다.

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4. 캐나다 내셔널 철도 (CNI) - 포트폴리오의 15%

• 화물 운송에서 철도는 트럭 대비 연료 효율이 약 4배 높기 때문에 온실가스 배출 저감에 기여.
• 버핏은 철도 사업의 넓은 경제적 해자(economic moat)와 높은 진입 장벽을 높게 평가.
• 2011년부터 배당금을 지급하고 있으며, 안정적인 지급률로 인해 배당 증가 여지도 충분.

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빌 게이츠는 자선 활동을 위해 신중한 투자 전략을 세우고 있습니다. 그가 투자하는 기업들은 대부분 높은 수익성을 보이고 지속적으로 배당금을 지급하기 때문에 자선 활동에 필요한 자금을 안정적으로 마련할 수 있는 구조입니다.

 

추가 참고사항: 빌 게이츠와 워렌 버핏은 "기빙 플레지(The Giving Pledge)"에 서명하며 자산의 대부분을 자선사업에 기부하겠다고 약속한 억만장자들입니다.

 

Bill Gates의 다른 종목도 포함한 포트폴리오의 일부 - 이미지를 누르면 자세히 볼 수 있습니다.

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https://change-if.tistory.com/66

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[주요 출처]

Billionaire Investor Bill Gates Has 81% of His $46 Billion Portfolio in Just 4 Stocks

https://www.fool.com/investing/2024/04/21/billionaire-investor-bill-gates-has-81-of-his-46-b/

Billionaire Investor Bill Gates Has 81% of His $46 Billion Portfolio in Just 4 Stocks | The Motley Fool