전설적 투자자 칼 아이칸(Carl Icahn)의 포트폴리오

전설적 투자자 칼 아이칸(Carl Icahn)의 포트폴리오 

 

 

 

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칼 아이칸: 전설적인 기업 인수자의 프로필

 

 

칼 아이칸은 미국의 사업가이자 투자자로, 강력한 행동주의 투자자(activist investor)로 유명합니다. 그의 투자 방식은 특정 기업의 대규모 지분을 취득한 후, 회사의 내부 변화를 주도하는 것을 특징으로 합니다. 그는 헤지펀드 'Icahn Partners', 공개 시장에 상장된 사모투자펀드 'American Real Estate Partners', 그리고 또 다른 헤지펀드 'Icahn Management LP'를 통해 투자를 진행합니다. 이 중에서 투자 포트폴리오 추적 사이트인 GuruFocus는 Icahn Capital Management가 소유한 모든 주식을 추적하는 세 번째 포트폴리오에 집중하고 있습니다.

 

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칼 아이칸의 투자 철학

 

 

칼 아이칸은 다른 투자자들이 원하지 않는, 대개 부실 상태에 빠져있는 저평가된 자산을 매수합니다. 그는 이러한 자산들을 구조조정하고 기업의 가치를 회복하여, 다시 시장의 호평을 받을 때 되파는 전략을 주로 구사합니다. 자신의 투자 스타일에 대해, "일반적인 합의는 대체로 틀리다. 트렌드를 따르면, 결국 그 기세는 무너진다. 그래서 나는 매력적이지 않고 대중의 인기를 잃은 기업들을 매수한다. 특정 업종 전체가 외면받고 있다면 더욱 좋다"라고 설명합니다.

 

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칼 아이칸의 현재 포트폴리오

 

 

미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 최신 13F 보고서에 따르면, Icahn Capital Management LP의 2023년 12월 31일 현재 포트폴리오에는 총 14개의 보유 종목이 공개되어 있습니다. 현재 포트폴리오 가치는 $10.91 Bil (109억 1천만 달러)로 추산됩니다.

2023년 12월 31일 기준 칼 아이칸의 현재 포트폴리오에서 상위 5개 종목은 Icahn Enterprises LP (IEP), CVR Energy Inc (CVI), Southwest Gas Holdings Inc (SWX), Occidental Petroleum Corp (OXY.WS), Bausch Health Companies Inc (BHC)이며, 이는 콜옵션과 풋옵션을 포함하지 않은 순 보유지분입니다.

 

 

칼 아이칸으 포트폴리오 활용하기

 

GuruFocus 사이트에서는 다음과 같은 투자정보를 확인할 수 있습니다.

• "Current Portfolio" (현재 포트폴리오) 탭: 칼 아이칸의 현재 및 과거 지분 내역, 보유 종목 지도, 개별 주식에 대한 가치 평가, 저평가된 종목, 낮은 PER 주식, 우량주, 52주 최저가에 가까운 주식 등을 확인할 수 있습니다.
• "Stock Picks" (주식 선정) 탭: 칼 이칸의 최신 매매 동향, 13F 분기 보고서, 13D/G 수익소유권 보고서, 폼 4 내부자 거래 보고서 등을 확인할 수 있습니다.
• "Summary" (요약) 탭: 상위 10대 지분, 최근 매매 종목, 실적, 업종별 분석, 과거 보유지분의 이력 등을 확인할 수 있습니다.

 

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칼날같이 날카롭고 저돌적인 투자 스타일이 여러분에게 잘 맞는지는 신중히 판단해야 합니다. 하지만 한 번쯤 그의 투자 철학과 그가 주목하는 기업들을 분석해보는 것은 매우 가치있는 공부가 될 것입니다.

 

 

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[주요 출처]

 

https://www.gurufocus.com/guru/carl%2Bicahn/summary

Carl Icahn Portfolio and News | GuruFocus