2024년 5월에 추천하는 미국 ETF ( SGDM외)
[출처 및 기자 소개는 하단에 / By ZAW THIHA TUN / 2024년 5월 1일]
Exchange-traded funds (ETF)는 단 하나의 투자 상품만으로 다양한 자산군에 걸쳐 포트폴리오를 다각화할 수 있는 효과적인 투자 수단입니다. ETF는 일반 주식처럼 거래소에서 자유롭게 사고 팔 수 있습니다. 우수한 ETF는 일반적으로 규모가 크고 운영 비용이 낮은 특징이 있습니다. 또한, 투자자들은 ETF를 활용해 위험을 줄이고 특정 지수, 섹터 혹은 산업의 성과를 측정함으로써 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
핵심 포인트
- 우수한 ETF는 단 하나의 투자로 광범위한 자산들을 포함할 수 있으며, 경쟁사 대비 낮은 운영 비용이나 높은 수익률을 제공합니다.
- 이번 글에서는 지난 한 달간 가장 높은 수익률을 보인 주식, 채권, 실물자산, 통화 ETF들을 소개합니다.
- 소개되는 ETF에는 SGDM, FLRN, CLOI, DBA, UUP 등이 포함됩니다.
- 아래에서 지난 달 최고의 수익을 낸 주식, 채권, 고정 수입, 상품 및 통화 ETF에 대해 자세히 설명합니다. 레버리지나 인버스 ETF, 그리고 자산 규모가 5천만 달러 미만인 ETF는 제외했습니다.
- 모든 데이터는 2024년 4월 25일 기준입니다.
ETF는 단 하나의 거래로 전문적으로 관리되는 포트폴리오에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. ETF의 다각화 기능과 투자 과정을 간소화하는 능력은 널리 인정받고 있습니다. 투자자들이 자주 확인하는 지표 중 하나는 최근 한 달간의 수익률입니다. 2024년 5월을 기준으로 주식, 채권, 고정 수입, 상품 및 통화 부문에서 최고의 한 달 수익률을 기록한 ETF는 SGDM, FLRN, CLOI, DBA, UUP입니다.
[1] 최고의 1개월 수익률을 가진 주식 ETF: Sprott Gold Miners ETF (SGDM)
- 1개월 수익률: 10.51%
- 운영 비용: 0.35%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 30일 평균 일일 거래량: 41,955
- 자산 규모: 2억 3,600만 달러
- 발행일: 2014년 7월 15일
- 발행사: Sprott
SGDM은 캐나다와 미국에 상장된 대형 금광 회사들을 중심으로 구성된 Solactive Gold Miners Custom Factors Index의 성과를 복제합니다. 해당 지수는 매출 성장률, 높은 현금 흐름 수익률, 낮은 장기 부채 비율을 보이는 기업들에 중점을 둡니다. 인덱스는 매 분기마다 점수가 높은 기업들로 구성이 변경됩니다.
2024년 3월 31일 기준으로 포트폴리오는 총 32개의 회사로 구성되며, 총 시가총액은 약 2,166억 달러입니다. 회사 규모는 시가총액 7억 6천만 달러에서 413억 달러까지 다양하게 분포되어 있으며, 대형주가 포트폴리오의 약 46.6%를 차지합니다. 금 채굴 산업이 총 지분 중 88%를 차지합니다. 주로 캐나다 기업 (71%)으로 구성되어 있으며, 그 다음으로 미국 (19%)과 영국 (5%) 기업이 포함되어 있습니다.
[2] 최고의 1개월 수익률을 가진 채권 ETF: SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN)
- 1개월 수익률: 0.56%
- 운영 비용: 0.15%
- 연간 배당 수익률: 5.77%
- 30일 평균 일일 거래량: 612,095
- 자산 규모: 23억 5천만 달러
- 발행일: 2011년 11월 30일
- 발행사: SPDR
FLRN은 1개월에서 5년 미만의 만기를 가진 미국 달러 표시 변동 금리 채권으로 구성된 Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note Index를 추적합니다. 여기에는 주로 3개월 SOFR (Secured Overnight Financing Rate)에 연동된 금리가 부여된 채권들이 포함됩니다. SOFR은 다양한 금융 상품(대출, 파생 상품 등)의 기준 금리로 사용되며, 종전의 LIBOR (London Interbank Offered Rate)를 대체하고 있습니다. 인덱스는 매월 업데이트되며, 고정금리 채권은 제외됩니다.
[3] 고정 수입 ETF (1개월 수익률 최고): VanEck CLO ETF (CLOI)
- 1개월 수익률: 1.11%
- 운영 비용: 0.40%
- 연간 배당 수익률: 5.9%
- 30일 평균 일일 거래량: 41,619
- 자산 규모: 3억 2천 2백만 달러
- 발행일: 2022년 6월 21일
- 발행사: VanEck
CLOI는 주로 투자 적격 등급의 담보부 대출 채권(CLO)의 우선 채권에 투자하여 자본 보존과 현재의 수익 창출에 중점을 둡니다. 이러한 CLO는 모기지나 자동차 대출과 같은 개별 대출을 하나의 금융 상품으로 묶어 증권으로 투자자들에게 판매되는 대출 포트폴리오입니다.
이러한 과정을 통해 대출기관은 자본을 확보하고 대출 채무 불이행의 잠재적 위험을 더 넓은 투자자 풀에 분산하여 리스크를 관리할 수 있습니다. CLO는 현재의 금리 환경에서 상승하는 금리에 대한 노출이 제한되어 있어 특히 유리합니다. CLO는 투자 포트폴리오의 일부로서 유사한 등급의 기업 채권 및 대출 대비 더 높은 수익률을 제공하며 잠재적 수익 창출과 위험 분산을 통해 가치를 더합니다.
[4] 상품 ETF (1개월 수익률 최고): Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
- 1개월 수익률: 10.2%
- 운영 비용: 0.93%
- 연간 배당 수익률: 3.7%
- 30일 평균 일일 거래량: 812,591
- 자산 규모: 8억 5천 3백만 달러
- 발행일: 2007년 1월 5일
- 발행사: Invesco
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)는 상품 풀(commodity pool)으로 구성된 농산물 상품 펀드입니다. 상품 풀은 투자자 자산을 모아 상품 선물 및 옵션에 투자하는 구조입니다. DBA는 가장 많이 거래되는 일부 농산물의 선물 계약으로 구성된 규칙 기반 지수인 DBIQ Diversified Agriculture Index를 추적합니다. 2024년 4월 23일 기준으로 DBA의 최대 지분은 코코아(26.7%), 커피(12.3%), 살아있는 소(10.4%), 대두(9.5%) 선물 계약입니다.
[4] 통화 ETF (1개월 수익률 최고): Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)
- 1개월 수익률: 1.8%
- 운영 비용: 0.77%
- 연간 배당 수익률: 6%
- 30일 평균 일일 거래량: 1,102,725
- 자산 규모: 4억 2천 1백 7십만 달러
- 발행일: 2007년 2월 20일
- 발행사: Invesco
UUP는 도이치뱅크 Long USD Currency Portfolio Index - Excess Return을 추적하는 상품입니다. 이 펀드는 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 6개 주요 세계 통화 바스켓 대비 미국 달러의 성과를 추적합니다. 펀드의 벤치마크 지수는 규칙 기반이며 미국 달러 지수 선물 계약으로 구성됩니다. 예상보다 강한 인플레이션 데이터에 따라 금리 인하 기대가 줄어들면서 미국 달러가 다른 주요 통화 대비 강세를 보였습니다.
ETF에 투자하는 방법
투자자들은 일반 주식을 거래하는 것과 같은 방식으로 ETF를 사고 팔 수 있습니다. 대부분의 중개 플랫폼은 다양한 ETF에 접근할 수 있는 환경을 제공합니다. 시작하려면, 간단하게 증권 계좌를 개설하고 자금을 입금한 뒤, 구매를 희망하는 ETF를 고르세요. 해당 중개사의 절차에 따라 매수 주문을 진행하시면 됩니다. 대부분의 경우 매우 간단하게 진행하실 수 있습니다.
투자는 늘 신중해야 하므로, 다양한 상품들의 장단점을 면밀히 분석하고 비교한 후에 실행에 옮기는 것이 현명합니다.
[저자 소개]
Zaw Thiha Tun is currently an investment advisor for PI Financial Corp. He is also a freelance financial writer on a wide variety of topics. [Zaw Thiha Tun은 현재 PI Financial Corp.의 투자 자문가로 재직 중입니다. 그는 다양한 주제에 대한 프리랜서 금융 작가이기도 합니다.]
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